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养老投顾专家盈米基金连续4年上榜毕马威中国金融科技50企业
盈米基金
2023-02-06 14:54
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2023年1月16日，2022毕马威中国金融科技企业“双50”榜单重磅发布。盈米基金凭借在买方投顾领域的金融科技实力连续4年上榜，行业影响力持续获得肯定。
围绕科技与数据、创新与变革、金融服务普及、资本市场认可度和行业发展前瞻度这五大维度对企业进行量化评估，其专业度及历年评选结果广受市场认可。
毕马威中国资产管理业主管合伙人、财富科技赛道主理人王国蓓在会上表示：“搭建开放生态体系有助于资管机构拓宽线上运营、服务渠道、产品体系和服务生态，提升用户体验，是财富管理行业的发展趋势。”
自2015年创立时起，盈米基金就放弃直接“简单”购买IT供应商系统，选择自研这条“艰辛”的道路。当时这个笃定的信念，助力盈米基金投顾业务后续的迅猛发展。
2016年，盈米基金就推出了智能基金组合平台，它采用了基于互联网构建的松耦合架构——这套架构更像是积木，可以从不同的基金公司抽出产品，为投资者提供个性化的基金组合方案，做到多只基金集合展示、统一跟踪和一键下单。
在此基础上，盈米基金不断迭代与成长，推出了基金严选组合策略和构建“投、教、顾”一体化生态。不断深挖和细化客户生命周期下的多样化投资需求，为客户提供专业、有温度的投顾服务，引导客户长期投资理念。
截至2022年7月，盈米基金投顾签约客户数量超50万人，签约投顾资产规模超300亿元。
基于多年的投顾服务实践，盈米基金沉淀了大量的数据和优质的投教内容，构建起一定的数据处理能力。此外，盈米基金还提出“内容中台”的概念，并搭建起集合投顾内容指导创造、内容分发、跨媒介管理和内容合规于一体的“基金投顾服务内容平台”。
将盈米基金内部的优质内容和数据资源进行汇总和治理，呈现为数据资产，从而为基金投顾业务的前台提供决策支持和资源供给，辅助投顾更好地服务个人投资者，为投资者带来极致的服务体验，从而提升投资者的获得感。
2022年12月，盈米基金“基金投顾服务内容平台”入选广州首批资本市场金融科技创新试点项目，成为了业内为数不多入选该试点的项目之一。
盈米基金相关负责人表示：“非常荣幸能够入选2022年毕马威中国金融科技50企业，这既是肯定也是鞭策。除了赋能且慢平台自身的投顾业务，盈米基金还将自身的投顾基础设施开放给其它金融机构和投顾机构，来帮助投顾更高效地处理客户关系、策略管理、账户管理和合规运营等业务，希望通过金融科技赋能投顾，助力投资者提高投资获得感。”
